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News

La fiscalité de l'assurance-vie évolue
  Le Gouvernement a annoncé : la mise en place d’un Prélèvement Forfaitaire Unique...
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Fiscalité : les dernières informations
ISF, «flat tax», fiscalité de l’assurance vie : nos dernières informations Le projet de loi de...
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Les lettres d'information
Lettre 2ème Trimestre 2019 Lettre 1er Trimestre 2019  Lettre 4ème Trimestre 2018 Lettre 3ème...
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Impôt sur le revenu, ISF... Ce qui vous attend...
      L'élection présidentielle ayant lieu en 2017, il est de tradition que la loi de finances de l'année précédant cet événement caresse le contribuable-électeur dans le sens du poil. L'élection présidentielle ayant lieu en 2017, il est de tradition que la loi de finances...
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Les niches sociales dans le viseur
Les niches sociales dans le viseur EXCLUSIF. Un rapport de l'administration, dont le Parisien -...
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Notre analyse

La phase d'Analyse du bilan patrimonial permet d’établir une photographie de votre situation actuelle.

Cette phase nous permet de mieux connaitre votre environnement financier, juridique, fiscal, professionnel.

Nous connaitrons alors :

 

  • Votre environnement juridique et familial (régime matrimonial, dispositions prises au profit du conjoint, donations effectuées, type de détention,…),
  • La structure de votre patrimoine (par classe d’actifs (financier, immobilier,..), par niveau de risque (actions, obligations,..), par détention et mode de détention),
  • Votre niveau et nature de revenus immédiats,
  • L’estimation de vos revenus futurs (retraite),
  • Votre pression fiscale globale : impôt sur le revenu, ISF, droits de succession...,
  • Votre niveau de prévoyance et protection de la famille.

A l’issue de la phase d’audit, le CGP et le client possèderont une photographie complète et objective de sa situation patrimoniale globale.

Cet audit mettra en avant les forces et faiblesses de votre organisation patrimoniale et désignera certaines priorités à travailler.

Mis à jour le lundi 2 février 2015 15:21

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