Notre analyse

La phase d'Analyse du bilan patrimonial permet d’établir une photographie de votre situation actuelle.

Cette phase nous permet de mieux connaitre votre environnement financier, juridique, fiscal, professionnel.

Nous connaitrons alors :

 

  • Votre environnement juridique et familial (régime matrimonial, dispositions prises au profit du conjoint, donations effectuées, type de détention,…),
  • La structure de votre patrimoine (par classe d’actifs (financier, immobilier,..), par niveau de risque (actions, obligations,..), par détention et mode de détention),
  • Votre niveau et nature de revenus immédiats,
  • L’estimation de vos revenus futurs (retraite),
  • Votre pression fiscale globale : impôt sur le revenu, ISF, droits de succession...,
  • Votre niveau de prévoyance et protection de la famille.

A l’issue de la phase d’audit, le CGP et le client possèderont une photographie complète et objective de sa situation patrimoniale globale.

Cet audit mettra en avant les forces et faiblesses de votre organisation patrimoniale et désignera certaines priorités à travailler.

Mis à jour le lundi 2 février 2015 15:21