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News

La fiscalité de l'assurance-vie évolue
  Le Gouvernement a annoncé : la mise en place d’un Prélèvement Forfaitaire Unique...
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Fiscalité : les dernières informations
ISF, «flat tax», fiscalité de l’assurance vie : nos dernières informations Le projet de loi de...
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Les lettres d'information
Lettre 1er Trimestre 2019  Lettre 4ème Trimestre 2018 Lettre 3ème Trimestre 2018 Lettre 2nd...
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Impôt sur le revenu, ISF... Ce qui vous attend...
      L'élection présidentielle ayant lieu en 2017, il est de tradition que la loi de finances de l'année précédant cet événement caresse le contribuable-électeur dans le sens du poil. L'élection présidentielle ayant lieu en 2017, il est de tradition que la loi de finances...
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Les niches sociales dans le viseur
Les niches sociales dans le viseur EXCLUSIF. Un rapport de l'administration, dont le Parisien -...
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Suivi patrimonial

Le rôle du CGP ne s’arrête pas, si le client le souhaite, à la simple réalisation d’un bilan patrimonial et à la souscription de différents produits.

Votre environnement patrimonial est amené à évoluer au niveau :

  • Financier :
    • augmentation ou diminution des revenus,
    • augmentation ou diminution de vos charges (prise en charge d’un ascendant par exemple),
    • libération d’actifs financiers bloqués (PEE par exemple),
    • vous êtes bénéficiaire d’une donation ou héritier dans le cadre d’une succession,
  • Fiscal :
    • augmentation ou diminution de votre Impôt sur le Revenu,
    • augmentation ou diminution de votre ISF,
    • augmentation de vos revenus fonciers (liés à la baisse annuelle des intérêts d’emprunt par exemple).
  • Civil :
    • Mariage, divorce, concubinage, pacs, célibat,
    • Naissance, décès dans l’environnement familial,

Notre suivi patrimonial consiste à :

  • Revoir et adapter dès que nécessaire votre organisation patrimoniale par rapport à tous ces évènements, voulus ou subis,
  • Vous accompagner dans vos démarches fiscales (déclaration IRPP, déclaration ISF) ou civiles (rédaction contrat de mariage, …).

Mis à jour le lundi 2 février 2015 15:30

Suivi Financier

Le rôle d’un CGP consiste aussi à vous accompagner dans la gestion de vos actifs financiers. Le CGP possède en effet le statut de CIF (Conseil en Investissement Financier).

Lors de la souscription de produits financiers, une « allocation » sur des titres vifs ou OPCVM (actions, obligations, monétaires, matières premières,…) a été mis en place en fonction de votre profil d’investisseur. Cette allocation doit être suivie et est modifiable en fonction :

  • De l’évolution de votre situation patrimoniale,
  • De l’actualité économique, financière et boursière,
  • Des opportunités de placement.

Le CGP ne procède à aucun achat, aucune vente, ou aucun arbitrage à votre place. Mais son rôle est de suivre vos placements à votre place et ainsi vous proposer des réaménagements.

Pour ce faire, le CGP rencontre régulièrement son client (de 1 à 4 fois par an en moyenne) pour faire un suivi et reporting des placements financiers préconisés.

Mis à jour le lundi 2 février 2015 15:29

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