Suivi Financier

Le rôle d’un CGP consiste aussi à vous accompagner dans la gestion de vos actifs financiers. Le CGP possède en effet le statut de CIF (Conseil en Investissement Financier).

Lors de la souscription de produits financiers, une « allocation » sur des titres vifs ou OPCVM (actions, obligations, monétaires, matières premières,…) a été mis en place en fonction de votre profil d’investisseur. Cette allocation doit être suivie et est modifiable en fonction :

  • De l’évolution de votre situation patrimoniale,
  • De l’actualité économique, financière et boursière,
  • Des opportunités de placement.

Le CGP ne procède à aucun achat, aucune vente, ou aucun arbitrage à votre place. Mais son rôle est de suivre vos placements à votre place et ainsi vous proposer des réaménagements.

Pour ce faire, le CGP rencontre régulièrement son client (de 1 à 4 fois par an en moyenne) pour faire un suivi et reporting des placements financiers préconisés.

Mis à jour le lundi 2 février 2015 15:29