Stratégie patrimoniale

Le conseil en stratégie et le suivi patrimonial font l'objet d'une facturation en honoraires, au temps passé ou sous la forme d'un forfait préalablement indiqué à tous nos clients.


Nous intervenons également pour des missions ponctuelles, en particulier dans les domaines suivants :

  • Audits patrimoniaux
  • Mise en place d'une stratégie immobilière
  • Assistance à la mise en place de donation
  • Accompagnement pour des dossiers de succession
  • Assistance à l'établissement de déclarations de revenus ou d'ISF
  • Stratégies de rémunération du chef d'entreprise
  • Stratégies de défiscalisation
  • Optimisation de la gestion des stocks options.

Dans le cas d'une consultation orale, nos honoraires sont de 210 € TTC de l'heure. Dans le cas où le premier rendez-vous donne lieu à la mise en œuvre d'une lettre de mission, il ne sera pas facturé.

En cas de préconisation de produits financiers, la démarche est définie dans la  rubrique : Conseil en Investissements

Mis à jour le mardi 27 janvier 2015 15:52