Notre charte réglementaire

Statut – Réglementation

En tant que Conseil en Gestion de Patrimoine (CGP), nous détenons les cartes professionnelles et statuts nécessaires à l’exercice de notre activité.

Nous sommes inscrits auprès des instances représentatives.

Nous respectons les dispositions réglementaires et la déontologie en vigueur tant à votre égard  qu’à notre environnement professionnel.

Indépendance

Nous  vous conseillons  en toute loyauté et objectivité, et ce, sans lien capitalistique avec nos partenaires.

Responsabilité Civile Professionnelle et Garantie Financière

Nous détenons une assurance de responsabilité civile professionnelle et sur la garantie financière pour l’ensemble des activités exercées.

Connaissances et Compétences

Nous maintenons annuellement nos connaissances et nos compétences au niveau requis par l’évolution :

• Des techniques,
• Du cadre règlementaire et du contexte économique.

Préalable au Conseil Client

Nous nous enquérons de votre situation globale, de votre expérience financière, de votre profil investisseur, et de vos objectifs avant de formuler un conseil.

Interprofessionnalité

Nous recourons à d’autres professionnels du Conseils quant votre intérêt l’exige, ou travaillons avec vos Conseils référents (Notaire, Conseil juridique, expert-comptable).

Communication Clientèle

Nous communiquons de manière appropriée les informations utiles à votre prise de décision, ainsi que celles concernant les modalités de notre rémunération.

Secret Professionnel

Nous sommes soumis au secret professionnel et nous nous engageons à respecter la confidentialité des informations que vous nous confiées.

Interdiction de percevoir des fonds

Nous nous interdisons de recevoir des fonds de nos clients, en dehors des honoraires dus en rémunération de nos prestations de services.

Ethique et Qualité

Nous nous engageons à respecter ce code de déontologie, ainsi qu’à faire de la qualité un critère essentiel de nos choix  et de nos actions.